Причина повышения ставок по депозитам — рекордный отток денег со срочных депозитов и сомнения в дальнейшем снижении ключевой ставки со стороны Центробанка. Банки предпочитают короткие вклады, потому что они позволяют быстро менять условия и привлекать новых клиентов без удорожания всего портфеля
Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам. «Дом.РФ»поднял доходность на 0,7 процентного пункта, Газпромбанк и Совкомбанк — на 0,1-0,6 пункта. Альфа-банк запустил вклад со ставкой 20% годовых для новых клиентов. Повышение в основном касается вкладов до трех месяцев. В чем причина и что будет дальше?Май побил рекорд по оттоку вкладов: клиенты забрали из банков 550 млрд рублей. И летом тенденция не переломилась — интерес к депозитам продолжает падать.
ЦБ снизил ставку лишь на четверть пункта — рынок ждал большего. Конкуренция за вкладчиков обострилась. И банки используют короткие вклады как козырь: они мобильны, позволяют привлекать клиентов и при необходимости быстро перестраиваться, не трогая долгосрочные продукты. По данным ЦБ, в первой декаде июля средняя максимальная ставка в топ-10 банков впервые с декабря выросла на 0,04 процентного пункта — до 12,79% годовых. Говорит главный редактор FinNews.ru Владимир Шевченко:
Владимир Шевченко главный редактор FinNews.ru «Отток вкладов населения начался с начала этого года, и, похоже, он не прекращается, только усиливается. ЦБ снижает ставки, поэтому банки не могут не снижать ставки, а это, возможно, в числе прочего провоцирует отток. Так вот, чтобы хоть как-то затормозить этот отток, ставки на короткие сроки повышаются».
Повышение ставок по вкладам незначительно, потому что банки испытывают лишь небольшой отток ликвидности — это локальные сложности. Если бы проблемы были серьезными, ставки поднимали бы гораздо больше, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова:
— Некоторые банки испытывают отток ликвидности, да, может быть незначительный. Именно в связи с этим рост предлагаемых процентных ставок не такой ощутимый. Ну и таким образом привлекают либо новых клиентов, либо пытаются удержать имеющихся. Плюс ко всему, возможно, это еще связано с тем, что несколько неприятная ситуация с ценами на бензин говорит о том, что цены на товары и услуги могут в некоторой степени повыситься. В связи с чем, вероятно, некоторые банки опасаются замедления либо приостановки снижения ключевой ставки Банка России.
— Масштабы проблемы какие?
— Если бы были серьезные проблемы, то ставки банки поднимали не на 25 базисных пунктов, а гораздо больше. А пока, ну, просто есть некоторые, может быть, сложности, но это не говорит о том, что у банков проблема.
Новости о повышении появляются регулярно. Но на поверку это чаще маркетинг, а не тренд. Да, конкуренция за вкладчика сегодня плотная, и каждый банк пытается переманить клиента. Однако реальные средние ставки все равно ползут вниз — вслед за ключевой. И сейчас это норма, а не аномалия. Но есть нюанс: проблемы с топливом, которые могут притормозить снижение «ключа». Так что все взгляды направлены на Банк России. 24 июля как минимум ждут паузы, а возможно, и еще одного небольшого скачка вниз, говорит главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец:
Софья Донец главный экономист «Т-Инвестиций» «Средние депозитные ставки находятся примерно на полтора процентных пункта ниже, чем ключевая. И это ровно та взаимосвязь, которая держится в основном на исторических данных. То есть можно сказать, что сейчас не происходит ничего экстраординарного. У нас бывали периоды отклонения, когда действительно наиболее агрессивная шла борьба за вкладчика. Например, конец 2024 года. Но сейчас мы вернулись в рамки нормы. Риторика Банка России ужесточилась, экономическая среда стала сложнее, мы столкнулись с топливным шоком, который неизбежно будет влиять на инфляцию, и пока рынок затихарился и ждет, что снижение процентной ставки если и продолжится, то будет гораздо более медленным, чем это ожидалось ранее, то есть текущий уровень ставок может задержаться в принципе на более продолжительное время, пока мы все в ожидании, шансы на маленький шаг снижения, повторение июньского решения, снижение на четверть процента пока остаются».
Так что мяч на стороне Центробанка. А пока аналитики не исключают дальнейшего роста коротких ставок, но по долгосрочным вкладам изменений не ожидают.